2024 年春天，美团、淘宝闪购、京东外卖打了一场补贴大战。三个月，烧了 200 多亿。
现在三年过去。这场战争，谁赢了？
分四方看。
第一方，平台。
美团是外卖老大，市场份额 70%。2024 年以前它已经不怎么打补贴了，一年赚几百亿。
2024 年 4 月，淘宝闪购强势进场。它跟商家说：在我这开店，免佣金，还给流量。
京东跟着进来。京东说：我做外卖，全职配送，每单给骑手 10 块。
美团坐不住了，开始跟进补贴。
那三个月烧了多少钱？业内估计超过 200 亿。
结果呢？
补贴停了以后。淘宝闪购拿了 10% 市场份额。京东拿了 5%。美团还是 75%。
也就是说，烧了 200 多亿，美团基本盘没动。淘宝和京东花 200 多亿，买到了一个外卖市场玩家的入场券。
从战略上看，淘宝和京东不亏。因为它们需要外卖这个高频场景，带动自己的电商业务。
但从外卖本身看，这 200 亿是打水漂了。
第二方，骑手。
骑手是这场大战里，短期赚最多的人。
大战那三个月，一个骑手一天跑 50 单，一单收入从 5 块涨到 8 块。一天 400，一个月 12000。
但补贴停了以后呢？
单价跌回 5 块。骑手月收入回到 6000。
而且骑手这个群体，本质上是灵活就业。没有劳动合同。没有五险一金。受了伤，自己扛。
2021 年全国有 700 万骑手。2024 年超过 1000 万。
为什么这么多人来当骑手？因为门槛低。有电动车就能干。
但一千万人抢活干，单价必然下跌。
这就是骑手的困境：短期有补贴能赚点。长期，单价越来越低。
而且平台算法越来越狠。你必须在 30 分钟内送到。超时扣钱。闯红灯、逆行，是被逼的。
骑手短期赢了那三个月。长期，没有。
第三方，商家。
大战期间，商家开心。平台给流量，订单多。
但大战结束以后呢？
平台发现补贴停了，用户又回来了。平台对商家说：流量费要涨，佣金要涨。
商家的利润本来就薄。一道菜卖 30 块，食材成本 15 块，平台抽成 5 块，配送费 5 块，商家赚 5 块。
这 5 块还要覆盖房租、人工。
很多商家是在给平台打工。
第四方，消费者。
短期赢了。那三个月外卖真便宜。
长期呢？
补贴停了，价格回到原来。而且平台发现你离不开它了。
现在很多人一天三餐靠外卖。平台知道你跑不掉，就慢慢涨价。
这三方加起来，谁真赢了？
谁都没赢。
平台烧了 200 亿，市场份额没变。
骑手短期多赚了点，长期单价更低。
商家被平台抽成，给平台打工。
消费者吃了三个月便宜外卖，现在还是花原价。
这就是互联网大战的真相。它是一个零和游戏。没有创造新价值，只是把钱从一个口袋，挪到另一个口袋。
外卖这个行业，已经卷到头了。
中国有一千万骑手。每天送几千万单。这个市场，已经饱和了。
再打下去，就是互相消耗。
接下来平台会做两件事。
第一，海外。美团已经在进香港、新加坡。饿了么在进东南亚。
第二，自动化。无人机、自动配送车。
它们要开始算一笔账：是继续养一千万骑手，还是花几百亿建自动化配送网络。
这个转变可能要十年。但方向已经定了。
外卖大战这三年，没有赢家。
它只是让我们看清了一件事：外卖这个行业，看起来很热闹。
实际上，是一千万人在用时间和健康，换一份辛苦钱。
